初级银行从业
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- 第一章 个人理财概述
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- 开始做题
- 第一节 个人理财及相关定义
- 0/107
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- 个人理财定义
- 0/9
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- 个人理财业务相关主体
- 0/12
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- 银行个人理财业务分类
- 0/65
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- 工作流程与主要内容
- 0/18
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- 第二节 个人理财业务的发展及原因
- 0/18
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- 个人理财业务的发展
- 0/12
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- 国内个人理财业务迅速发展的原因
- 0/6
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- 第三节 理财师的执业资格和要求
- 0/82
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- 理财师队伍状况
- 0/13
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- 理财师的职业特征
- 0/34
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- 理财师的执业资格
- 0/34
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- 第二章 个人理财业务相关法律法规
- 0/369
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- 第一节 理财师需掌握的法律法规基础知识
- 0/76
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- 法律知识的重要性
- 0/2
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- 中国的法律体系
- 0/5
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- 民事法律关系介绍
- 0/66
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- 第二节 理财规划中的法律法规
- 0/129
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- 合同法律制度
- 0/25
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- 物权法律制度
- 0/33
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- 婚姻法律制度
- 0/14
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- 继承法律制度
- 0/16
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- 个人独资企业法和合伙企业法
- 0/38
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- 第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规
- 0/113
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- 商业银行理财产品涉及的重要法律法规
- 0/52
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- 基金代销业务涉及的法律法规
- 0/20
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- 私募资产管理业务涉及的法律法规
- 0/1
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- 保险代理业务涉及的相关法律法规
- 0/25
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- 黄金期货交易业务涉及的法律法规
- 0/6
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- 第四节 个人外汇业务涉及的法律法规
- 0/49
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- 《个人外汇管理办法》介绍
- 0/21
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- 《外汇业务指引》中关于个人经常项目外汇业务的介绍
- 0/25
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- 第五节 金融消费者权益保护相关法律法规
- 0/1
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- 《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的主要规定
- 0/1
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- 第三章 理财投资市场概述
- 0/613
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- 第一节 金融市场概述
- 0/85
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- 金融市场的概念
- 0/12
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- 金融市场的特点
- 0/9
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- 金融市场的构成要素
- 0/34
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- 金融市场功能
- 0/27
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- 第二节 金融市场分类
- 0/80
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- 有形市场和无形市场
- 0/7
- 开始做题
- 发行市场和流通市场
- 0/13
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- 货币市场和资本市场
- 0/37
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- 直接融资市场和间接融资市场
- 0/17
- 开始做题
- 第三节 理财投资市场的介绍
- 0/446
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- 货币市场介绍
- 0/66
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- 债券市场介绍
- 0/86
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- 股票市场介绍
- 0/33
- 开始做题
- 金融衍生品市场介绍
- 0/89
- 开始做题
- 外汇市场介绍
- 0/27
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- 保险市场介绍
- 0/65
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- 贵金属市场及其他投资市场介绍
- 0/66
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- 第四章 金融投资产品概述
- 0/459
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- 第一节 金融投资产品代销及资管新规概述
- 0/22
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- 银行代销金融投资产品概述
- 0/16
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- 资管新规概述
- 0/3
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- 第二节 银行理财产品
- 0/95
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- 银行理财产品概述
- 0/14
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- 银行理财产品分类及特点
- 0/68
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- 银行理财子公司及产品
- 0/2
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- 银行理财产品风险及法律约束
- 0/5
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- 第三节 基金产品
- 0/147
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- 基金的概念及特点
- 0/17
- 开始做题
- 基金的分类
- 0/71
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- 特殊类型基金
- 0/23
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- 基金的流动性及收益情况
- 0/27
- 开始做题
- 基金的风险及法律约束
- 0/5
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- 第四节 保险产品
- 0/36
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- 银行代理保险概述
- 0/7
- 开始做题
- 银行代理保险产品主要类型介绍
- 0/27
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- 银行代理保险产品的风险及法律约束
- 0/1
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- 第五节 其他资产管理产品
- 0/60
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- 信托计划
- 0/40
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- 保险资产管理计划
- 0/1
- 开始做题
- 券商资产管理计划
- 0/3
- 开始做题
- 基金子公司产品
- 0/14
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- 期货资产管理产品
- 0/2
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- 第六节 其他金融投资产品
- 0/99
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- 国债
- 0/57
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- 贵金属
- 0/28
- 开始做题
- 合伙制私募基金
- 0/14
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- 第五章 客户分类与需求分析
- 0/186
- 开始做题
- 第一节 了解客户需求的重要性
- 0/4
- 开始做题
- 企业经营理念的发展
- 0/3
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- 理财师工作职责的要求
- 0/1
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- 第二节 了解客户的主要内容
- 0/29
- 开始做题
- 从理财规划需求角度分类客户信息
- 0/20
- 开始做题
- 财务信息和非财务信息的分类
- 0/4
- 开始做题
- 定量信息和定性信息的分类
- 0/5
- 开始做题
- 第三节 客户分类与客户需求分析
- 0/128
- 开始做题
- 不同的客户分类方法
- 0/20
- 开始做题
- 客户需求分析
- 0/8
- 开始做题
- 生命周期与客户需求的关系
- 0/96
- 开始做题
- 第四节 了解客户的方法
- 0/25
- 开始做题
- 开户资料
- 0/5
- 开始做题
- 调查问卷
- 0/1
- 开始做题
- 面谈沟通
- 0/7
- 开始做题
- 线上沟通
- 0/3
- 开始做题
- 数据挖掘
- 0/3
- 开始做题
- 第六章 理财规划计算工具与方法
- 0/393
- 开始做题
- 第一节 货币时间价值的基本概念
- 0/163
- 开始做题
- 货币时间价值概念与影响因素
- 0/32
- 开始做题
- 时间价值的计算公式和基本参数
- 0/26
- 开始做题
- 现值与终值的计算
- 0/58
- 开始做题
- 72法则
- 0/11
- 开始做题
- 有效利率的计算
- 0/35
- 开始做题
- 第二节 规则现金流的计算
- 0/90
- 开始做题
- 期末年金与期初年金
- 0/45
- 开始做题
- 永续年金
- 0/17
- 开始做题
- 增长型年金
- 0/7
- 开始做题
- 第三节 不规则现金流的计算
- 0/24
- 开始做题
- 净现值（NPV）
- 0/11
- 开始做题
- 内部回报率（IRR）
- 0/11
- 开始做题
- 第四节 理财规划计算工具
- 0/110
- 开始做题
- 复利与年金系数表
- 0/78
- 开始做题
- 财务计算器
- 0/17
- 开始做题
- Excel的使用
- 0/1
- 开始做题
- 金融理财工具的特点及比较
- 0/5
- 开始做题
- 货币时间价值在理财规划中的应用
- 0/5
- 开始做题
- 第七章 理财师的工作流程和方法
- 0/205
- 开始做题
- 第一节 概述
- 0/14
- 开始做题
- 第二节 接触客户、建立信任关系
- 0/11
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- 接触客户
- 0/1
- 开始做题
- 建立信任关系
- 0/4
- 开始做题
- 明确理财服务的基本要求
- 0/6
- 开始做题
- 第三节 分析客户家庭财务现状
- 0/36
- 开始做题
- 收集客户信息的必要性和基本技巧
- 0/8
- 开始做题
- 客户信息的内容
- 0/13
- 开始做题
- 客户信息的整理
- 0/4
- 开始做题
- 分析客户财务现状
- 0/10
- 开始做题
- 第四节 明确客户的理财目标
- 0/41
- 开始做题
- 理财目标的内容
- 0/21
- 开始做题
- 理财目标确定的原则
- 0/14
- 开始做题
- 确定理财目标的步骤
- 0/1
- 开始做题
- 第五节 制定理财规划方案
- 0/65
- 开始做题
- 理财规划方案的内容
- 0/51
- 开始做题
- 制定和提交书面理财规划方案
- 0/6
- 开始做题
- 第六节 理财规划方案的执行
- 0/18
- 开始做题
- 执行理财规划方案的原则
- 0/5
- 开始做题
- 执行理财规划方案的注意因素
- 0/5
- 开始做题
- 客户档案管理
- 0/6
- 开始做题
- 第七节 后续跟踪服务
- 0/19
- 开始做题
- 后续跟踪服务的必要性
- 0/4
- 开始做题
- 实施方案跟踪和评估服务
- 0/10
- 开始做题
- 不定期评估和方案调整
- 0/1
- 开始做题
- 从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
- 0/4
- 开始做题
- 附录 理财师金融服务技巧
- 0/15
- 开始做题
- 第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
- 0/7
- 开始做题
- 理财师的仪表礼仪
- 0/2
- 开始做题
- 会见客户的相关礼仪
- 0/3
- 开始做题
- 沟通技巧
- 0/2
- 开始做题
- 第二部分 工作计划与时间管理
- 0/8
- 开始做题
- 时间管理的方法
- 0/6
- 开始做题
- 理财师时间管理实践
- 0/1
- 开始做题
