中级银行从业
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- 第一章 家庭收支和债务管理
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- 第一节家庭收支和债务管理信息的分类
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- 家庭收入的分类
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- 家庭支出的分类
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- 家庭结余的分类
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- 家庭资产和负债的分类
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- 第二节 家庭收入支出表和资产负债表的制作
- 0/15
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- 家庭收入支出表的制作
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- 家庭资产负债表的制作
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- 第三节 家庭收支和债务管理状况分析
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- 家庭收支状况的分析
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- 家庭债务管理状况的分析
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- 第四节 家庭收支和债务管理的综合运用
- 0/44
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- 家庭收支管理的综合运用
- 0/20
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- 家庭债务管理的综合运用
- 0/24
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- 第二章 财富保障与规划
- 0/456
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- 第一节 财富保障概述
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- 风险的基本概念
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- 风险管理的基本概念
- 0/24
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- 第二节 保险的基本概念与原理
- 0/198
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- 保险的定义
- 0/2
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- 保险的相关要素
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- 商业保险的种类
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- 保险的基本原则
- 0/82
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- 保险合同及特征
- 0/11
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- 保险的基本原理
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- 保险规划的意义
- 0/7
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- 第三节 保险的主要品种
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- 人寿保险
- 0/66
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- 年金保险
- 0/6
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- 人身意外伤害保险
- 0/5
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- 健康保险
- 0/17
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- 财产保险
- 0/34
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- 团体保险
- 0/4
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- 第四节 财富保障规划与保险产品选择
- 0/68
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- 财富保障规划的功能和目的
- 0/5
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- 家庭寿险保障规划
- 0/44
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- 家庭财险保障规划
- 0/8
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- 配置保险产品需要注意的其他事项
- 0/4
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- 第三章 教育投资规划
- 0/227
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- 第一节 教育投资规划概述
- 0/29
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- 教育规划的重要性
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- 教育支出的特点
- 0/11
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- 第二节 教育投资规划的工具
- 0/90
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- 短期教育投资规划工具
- 0/31
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- 长期教育投资规划工具
- 0/57
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- 第三节 教育投资规划流程及出国留学投资规划
- 0/108
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- 教育投资规划的流程
- 0/4
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- 教育投资规划具体步骤分析
- 0/70
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- 教育投资规划的原则
- 0/11
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- 出国留学投资规划
- 0/20
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- 第四章 退休养老规划
- 0/307
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- 第一节 退休养老规划的必要性
- 0/25
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- 社会老龄化趋势
- 0/2
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- 医疗和健康费用持续增加
- 0/2
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- 通货膨胀
- 0/8
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- 生活品质提高和额外支出增加
- 0/2
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- 养老保障制度尚不完善
- 0/7
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- 第二节 影响退休养老规划的因素
- 0/80
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- 退休年龄
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- 寿命长短
- 0/5
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- 性别差异
- 0/8
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- 通货膨胀率
- 0/7
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- 预期生活方式
- 0/3
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- 现有资产状况
- 0/9
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- 预期投资回报率
- 0/15
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- 第三节 退休规划的流程和原则
- 0/92
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- 退休规划的流程
- 0/6
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- 退休规划步骤分析
- 0/72
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- 退休规划原则
- 0/15
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- 第四节 薪酬与员工福利
- 0/105
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- 薪酬构成与福利
- 0/10
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- 基本养老保险的资金筹集与发放
- 0/52
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- 企业年金的资金筹集与发放
- 0/34
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- 其他社会福利与单位福利
- 0/4
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- 第五节 个人养老金制度
- 0/2
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- 个人养老金相关金融产品及投资规划
- 0/2
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- 第五章 投资规划
- 0/330
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- 第一节 投资规划概述
- 0/13
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- 投资规划相关定义
- 0/7
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- 投资的目的
- 0/6
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- 第二节 现代投资组合理论与资产配置
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- 有效性市场理论
- 0/13
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- 投资组合理论
- 0/67
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- 资本资产定价模型
- 0/44
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- 套利定价理论
- 0/5
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- 行为金融学
- 0/12
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- 资产配置
- 0/14
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- 第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析
- 0/130
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- 基本面分析
- 0/44
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- 技术面分析
- 0/6
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- 债券分析
- 0/42
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- 投资组合业绩的评价
- 0/37
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- 第四节 资产配置应用
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- 资产配置的具体应用
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- 智能投顾(旧)
- 0/6
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- 投资规划的案例分析
- 0/5
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- 第六章 税务规划
- 0/295
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- 第一节 税务体系概述
- 0/55
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- 税收的定义和特征
- 0/22
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- 税收制度
- 0/25
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- 中国税制体系
- 0/10
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- 第二节 税务规划基本方法
- 0/42
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- 税务规划的定义
- 0/1
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- 税务规划的分类
- 0/18
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- 税务规划的主要方法和注意事项
- 0/22
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- 第三节 个人所得税税务规划
- 0/137
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- 个人所得税概述
- 0/84
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- 个人所得税税务规划
- 0/16
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- 房产交易相关税种
- 0/5
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- 第四节 房屋交易税务规划
- 0/37
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- 房产交易相关税种
- 0/36
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- 第五节 汽车纳税介绍
- 0/16
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- 汽车交易相关税种
- 0/9
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- 汽车交易纳税案例
- 0/8
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- 第六节资产管理产品纳税简介
- 0/1
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- 需要缴纳增值税的机构和产品
- 0/1
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- 第七章 财富传承规划
- 0/160
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- 第一节 财富传承规划概述
- 0/25
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- 财富传承规划基本概念
- 0/9
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- 财富传承规划需求及现状
- 0/4
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- 财富传承规划功能
- 0/7
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- 财富传承规划工具比较与原则
- 0/4
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- 第二节 财富传承之遗产继承
- 0/105
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- 一般规定
- 0/3
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- 法定继承
- 0/56
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- 遗嘱继承
- 0/29
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- 遗产的处理
- 0/5
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- 第三节 财富传承之家族信托
- 0/20
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- 家族信托概述
- 0/12
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- 西方发达国家家族信托介绍
- 0/7
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- 国内家族信托的发展现状
- 0/1
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- 第四节 财富传承——保险及保险金信托
- 0/6
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- 人寿保险概述
- 0/2
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- 保险金信托
- 0/4
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- 第八章 中小企业主的理财规划
- 0/281
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- 第一节 中小企业的界定和特征
- 0/33
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- 中小企业的界定
- 0/23
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- 中小企业的特征
- 0/8
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- 第二节 中小企业主人群分析
- 0/29
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- 中小企业主的人群分类
- 0/17
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- 中小企业主人群分类特征
- 0/10
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- 中小企业主的理财偏好
- 0/3
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- 第三节 中小企业公司理财规划
- 0/93
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- 中小企业理财的特点和需求
- 0/8
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- 中小企业融资需求
- 0/8
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- 企业财务管理需求
- 0/74
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- 第四节 中小企业主个人理财规划
- 0/126
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- 案例分析以及规划建议
- 0/125
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- 第九章 理财规划与客户关系管理
- 0/126
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- 第一节 客户关系管理概论
- 0/51
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- 客户关系管理理念产生的社会原因
- 0/28
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- 客户关系管理在中国的实践
- 0/13
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- 银行客户关系管理的基本内容
- 0/6
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- 银行客户关系管理系统
- 0/2
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- 第二节 客户关系管理定义与方法
- 0/38
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- 客户关系管理的定义
- 0/10
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- 客户关系管理与理财师工作实践
- 0/23
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- 客户满意度的重要性
- 0/6
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- 第三节 有效客户关系管理的策略与措施
- 0/39
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- 市场细分与客户定位
- 0/3
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- 提供有价值的优异客户服务
- 0/15
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- 加强客户关系或感情维系
- 0/8
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- 提高客户替换壁垒
- 0/3
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- 做好客户投诉处理工作
- 0/8
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- 第十章 综合理财规划服务
- 0/195
- 开始做题
- 第一节 综合理财规划概述
- 0/31
- 开始做题
- 理财规划服务的分类
- 0/8
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- 综合理财规划服务的特征
- 0/11
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- 综合理财规划的主要内容
- 0/10
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- 第二节 家庭财务状况分析
- 0/67
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- 明确服务对象和需求
- 0/9
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- 家庭财务信息的收集与整理
- 0/56
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- 第三节 明确理财目标
- 0/24
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- 全生涯模拟仿真分析
- 0/11
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- 调整和明确目标
- 0/13
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- 第四节 综合理财规划方案
- 0/62
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- 对当前财务问题的建议
- 0/5
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- 实现其他理财目标的方案、措施
- 0/2
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- 家庭财富保障规划及建议
- 0/38
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- 资产配置和产品推荐
- 0/17
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- 第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务
- 0/4
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- 第十一章 理财规划书制作的标准和流程
- 0/89
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- 第一节 理财规划书的特点和制作标准
- 0/39
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- 理财规划书的可读性
- 0/5
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- 理财规划书的实用性
- 0/9
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- 理财规划书内容的一致性
- 0/3
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- 理财规划书的专业性
- 0/4
- 开始做题
- 理财规划书的主要结构
- 0/10
- 开始做题
- 第二节 理财规划书的“开场白”
- 0/8
- 开始做题
- 理财规划书的装订
- 0/1
- 开始做题
- 来自理财师的一封信
- 0/2
- 开始做题
- 理财规划书的封面
- 0/1
- 开始做题
- 理财规划书摘要
- 0/3
- 开始做题
- 第三节 理财规划书的主要内容
- 0/34
- 开始做题
- 客户家庭基本信息
- 0/2
- 开始做题
- 家庭财务现状分析和诊断
- 0/6
- 开始做题
- 理财目标的评估和分析
- 0/9
- 开始做题
- 调整和明确客户的理财目标
- 0/1
- 开始做题
- 综合理财规划建议
- 0/14
- 开始做题
- 第四节 理财规划书的其他内容
- 0/8
- 开始做题
- 法律声明文件
- 0/3
- 开始做题
- 相关信息披露
- 0/1
- 开始做题
- 持续理财规划服务协议
- 0/2
- 开始做题
- 附录
- 0/2
- 开始做题