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中级银行从业

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  • 第一章 家庭收支和债务管理
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    • 第一节家庭收支和债务管理信息的分类
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      • 家庭收入的分类
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      • 家庭结余的分类
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      • 家庭资产和负债的分类
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    • 第二节 家庭收入支出表和资产负债表的制作
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      • 家庭收入支出表的制作
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      • 家庭资产负债表的制作
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    • 第三节 家庭收支和债务管理状况分析
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      • 家庭收支状况的分析
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      • 家庭债务管理状况的分析
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    • 第四节 家庭收支和债务管理的综合运用
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      • 家庭收支管理的综合运用
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      • 家庭债务管理的综合运用
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  • 第二章 财富保障与规划
  • 0/456
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    • 第一节 财富保障概述
    • 0/54
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      • 风险的基本概念
      • 0/29
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      • 风险管理的基本概念
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    • 第二节 保险的基本概念与原理
    • 0/198
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      • 保险的定义
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      • 保险的相关要素
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      • 商业保险的种类
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      • 保险的基本原则
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      • 保险合同及特征
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      • 保险的基本原理
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      • 保险规划的意义
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    • 第三节 保险的主要品种
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      • 人寿保险
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      • 年金保险
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      • 人身意外伤害保险
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      • 健康保险
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      • 财产保险
      • 0/34
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      • 团体保险
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    • 第四节 财富保障规划与保险产品选择
    • 0/68
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      • 财富保障规划的功能和目的
      • 0/5
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      • 家庭寿险保障规划
      • 0/44
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      • 家庭财险保障规划
      • 0/8
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      • 配置保险产品需要注意的其他事项
      • 0/4
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  • 第三章 教育投资规划
  • 0/227
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    • 第一节 教育投资规划概述
    • 0/29
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      • 教育规划的重要性
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      • 教育支出的特点
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    • 第二节 教育投资规划的工具
    • 0/90
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      • 短期教育投资规划工具
      • 0/31
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      • 长期教育投资规划工具
      • 0/57
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    • 第三节 教育投资规划流程及出国留学投资规划
    • 0/108
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      • 教育投资规划的流程
      • 0/4
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      • 教育投资规划具体步骤分析
      • 0/70
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      • 教育投资规划的原则
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      • 出国留学投资规划
      • 0/20
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  • 第四章 退休养老规划
  • 0/307
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    • 第一节 退休养老规划的必要性
    • 0/25
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      • 社会老龄化趋势
      • 0/2
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      • 医疗和健康费用持续增加
      • 0/2
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      • 通货膨胀
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      • 生活品质提高和额外支出增加
      • 0/2
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      • 养老保障制度尚不完善
      • 0/7
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    • 第二节 影响退休养老规划的因素
    • 0/80
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      • 退休年龄
      • 0/10
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      • 寿命长短
      • 0/5
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      • 性别差异
      • 0/8
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      • 通货膨胀率
      • 0/7
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      • 预期生活方式
      • 0/3
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      • 现有资产状况
      • 0/9
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      • 预期投资回报率
      • 0/15
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    • 第三节 退休规划的流程和原则
    • 0/92
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      • 退休规划的流程
      • 0/6
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      • 退休规划步骤分析
      • 0/72
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      • 退休规划原则
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    • 第四节 薪酬与员工福利
    • 0/105
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      • 薪酬构成与福利
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      • 基本养老保险的资金筹集与发放
      • 0/52
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      • 企业年金的资金筹集与发放
      • 0/34
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      • 其他社会福利与单位福利
      • 0/4
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    • 第五节 个人养老金制度
    • 0/2
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      • 个人养老金相关金融产品及投资规划
      • 0/2
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  • 第五章 投资规划
  • 0/330
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    • 第一节 投资规划概述
    • 0/13
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      • 投资规划相关定义
      • 0/7
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      • 投资的目的
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    • 第二节 现代投资组合理论与资产配置
    • 0/169
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      • 有效性市场理论
      • 0/13
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      • 投资组合理论
      • 0/67
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      • 资本资产定价模型
      • 0/44
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      • 套利定价理论
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      • 行为金融学
      • 0/12
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      • 资产配置
      • 0/14
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    • 第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析
    • 0/130
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      • 基本面分析
      • 0/44
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      • 技术面分析
      • 0/6
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      • 债券分析
      • 0/42
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      • 投资组合业绩的评价
      • 0/37
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    • 第四节 资产配置应用
    • 0/22
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      • 资产配置的具体应用
      • 0/10
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      • 智能投顾(旧)
      • 0/6
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      • 投资规划的案例分析
      • 0/5
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  • 第六章 税务规划
  • 0/295
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    • 第一节 税务体系概述
    • 0/55
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      • 税收的定义和特征
      • 0/22
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      • 税收制度
      • 0/25
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      • 中国税制体系
      • 0/10
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    • 第二节 税务规划基本方法
    • 0/42
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      • 税务规划的定义
      • 0/1
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      • 税务规划的分类
      • 0/18
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      • 税务规划的主要方法和注意事项
      • 0/22
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    • 第三节 个人所得税税务规划
    • 0/137
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      • 个人所得税概述
      • 0/84
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      • 个人所得税税务规划
      • 0/16
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      • 房产交易相关税种
      • 0/5
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    • 第四节 房屋交易税务规划
    • 0/37
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      • 房产交易相关税种
      • 0/36
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    • 第五节 汽车纳税介绍
    • 0/16
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      • 汽车交易相关税种
      • 0/9
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      • 汽车交易纳税案例
      • 0/8
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    • 第六节资产管理产品纳税简介
    • 0/1
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      • 需要缴纳增值税的机构和产品
      • 0/1
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  • 第七章 财富传承规划
  • 0/160
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    • 第一节 财富传承规划概述
    • 0/25
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      • 财富传承规划基本概念
      • 0/9
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      • 财富传承规划需求及现状
      • 0/4
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      • 财富传承规划功能
      • 0/7
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      • 财富传承规划工具比较与原则
      • 0/4
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    • 第二节 财富传承之遗产继承
    • 0/105
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      • 一般规定
      • 0/3
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      • 法定继承
      • 0/56
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      • 遗嘱继承
      • 0/29
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      • 遗产的处理
      • 0/5
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    • 第三节 财富传承之家族信托
    • 0/20
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      • 家族信托概述
      • 0/12
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      • 西方发达国家家族信托介绍
      • 0/7
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      • 国内家族信托的发展现状
      • 0/1
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    • 第四节 财富传承——保险及保险金信托
    • 0/6
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      • 人寿保险概述
      • 0/2
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      • 保险金信托
      • 0/4
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  • 第八章 中小企业主的理财规划
  • 0/281
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    • 第一节 中小企业的界定和特征
    • 0/33
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      • 中小企业的界定
      • 0/23
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      • 中小企业的特征
      • 0/8
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    • 第二节 中小企业主人群分析
    • 0/29
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      • 中小企业主的人群分类
      • 0/17
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      • 中小企业主人群分类特征
      • 0/10
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      • 中小企业主的理财偏好
      • 0/3
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    • 第三节 中小企业公司理财规划
    • 0/93
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      • 中小企业理财的特点和需求
      • 0/8
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      • 中小企业融资需求
      • 0/8
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      • 企业财务管理需求
      • 0/74
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    • 第四节 中小企业主个人理财规划
    • 0/126
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      • 案例分析以及规划建议
      • 0/125
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  • 第九章 理财规划与客户关系管理
  • 0/126
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    • 第一节 客户关系管理概论
    • 0/51
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      • 客户关系管理理念产生的社会原因
      • 0/28
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      • 客户关系管理在中国的实践
      • 0/13
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      • 银行客户关系管理的基本内容
      • 0/6
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      • 银行客户关系管理系统
      • 0/2
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    • 第二节 客户关系管理定义与方法
    • 0/38
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      • 客户关系管理的定义
      • 0/10
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      • 客户关系管理与理财师工作实践
      • 0/23
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      • 客户满意度的重要性
      • 0/6
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    • 第三节 有效客户关系管理的策略与措施
    • 0/39
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      • 市场细分与客户定位
      • 0/3
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      • 提供有价值的优异客户服务
      • 0/15
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      • 加强客户关系或感情维系
      • 0/8
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      • 提高客户替换壁垒
      • 0/3
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      • 做好客户投诉处理工作
      • 0/8
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  • 第十章 综合理财规划服务
  • 0/195
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    • 第一节 综合理财规划概述
    • 0/31
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      • 理财规划服务的分类
      • 0/8
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      • 综合理财规划服务的特征
      • 0/11
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      • 综合理财规划的主要内容
      • 0/10
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    • 第二节 家庭财务状况分析
    • 0/67
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      • 明确服务对象和需求
      • 0/9
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      • 家庭财务信息的收集与整理
      • 0/56
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    • 第三节 明确理财目标
    • 0/24
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      • 全生涯模拟仿真分析
      • 0/11
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      • 调整和明确目标
      • 0/13
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    • 第四节 综合理财规划方案
    • 0/62
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      • 对当前财务问题的建议
      • 0/5
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      • 实现其他理财目标的方案、措施
      • 0/2
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      • 家庭财富保障规划及建议
      • 0/38
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      • 资产配置和产品推荐
      • 0/17
      • 开始做题
    • 第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务
    • 0/4
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  • 第十一章 理财规划书制作的标准和流程
  • 0/89
  • 开始做题
    • 第一节 理财规划书的特点和制作标准
    • 0/39
    • 开始做题
      • 理财规划书的可读性
      • 0/5
      • 开始做题
      • 理财规划书的实用性
      • 0/9
      • 开始做题
      • 理财规划书内容的一致性
      • 0/3
      • 开始做题
      • 理财规划书的专业性
      • 0/4
      • 开始做题
      • 理财规划书的主要结构
      • 0/10
      • 开始做题
    • 第二节 理财规划书的“开场白”
    • 0/8
    • 开始做题
      • 理财规划书的装订
      • 0/1
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      • 来自理财师的一封信
      • 0/2
      • 开始做题
      • 理财规划书的封面
      • 0/1
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      • 理财规划书摘要
      • 0/3
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    • 第三节 理财规划书的主要内容
    • 0/34
    • 开始做题
      • 客户家庭基本信息
      • 0/2
      • 开始做题
      • 家庭财务现状分析和诊断
      • 0/6
      • 开始做题
      • 理财目标的评估和分析
      • 0/9
      • 开始做题
      • 调整和明确客户的理财目标
      • 0/1
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      • 综合理财规划建议
      • 0/14
      • 开始做题
    • 第四节 理财规划书的其他内容
    • 0/8
    • 开始做题
      • 法律声明文件
      • 0/3
      • 开始做题
      • 相关信息披露
      • 0/1
      • 开始做题
      • 持续理财规划服务协议
      • 0/2
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      • 附录
      • 0/2
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练习范围: 2018 2017 2016 2015
试题类型: 2018 2017 2016 2015
练习题量: 2018 2017 2016 2015
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